Das gesamte Team kann Notizen an Projekten, Kontakten oder Finanzdokumenten speichern. Diese Notizen können als Wiedervorlage erstellt werden und einem anderen Teammitglied an einem bestimmten Tag vorgelegt werden, um z. B. in der Akquise einem Lead nachzugehen oder der Freigabe eines Kostenvoranschlags nachzuhalten.